미래에셋증권 ISA 계좌 일반형에서 -> 서민형으로 전환 방법, 무료 모바일 팩스 어플 추천

절세가 가능하고, 과세이연으로 혜택이 좋다고 해서 isa 계설 했었다. 중개형으로 직접 온라인 계설을 진행하였는데, 계설하고 보니깐 일반형. 처음은 전부 일반형인가 보다. 현재는 적극적인 투자 방향을 정해두지 않아 계좌 활용을 안 하고 있다. 그래도 언제가 투자를 진행할 수 도 있기에 조금 귀찮지만 조건이 되는 서민형으로 변경하기로 했다.

인내심이 필요하지만, 전환 신청은 어렵지 않다.

전환은 온라인에서 불가능 한 항목이다. 서류를 준비해서 팩스로 보내는 방법이 있고, 직접 찾아가는 제출하는 방식이 있다. 나는 팩스로 보낼 생각이다. 일반형에서 서민형으로 전환하기 위해서는 소득확인증명서 발급을 해야 한다.

홈택스에 들어가 간편 로그인 후 검색을 해보면 ‘소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용)’ 이 있을 것이다. 주민등록번호, 주소는 일부 공개 해도 된다. 현재 24년도 6월 30일 전까지는 전전 연도인 22년도 기준 소득이 나온다고 한다. 당황하지 않고 출력하면 서류준비는 끝났다. 

 

1) 그래서 팩스 번호는?

 

보내는 방법에 대해 전화로 먼저 문의하고자 했으나 연결양이 많아 통화 연결이 쉽사리 되지 않았다. 그래서 미래에셋증권 어플로 들어가 챗봇에 팩스 번호를 물어보니 쉽게 알 수 있었다. 팩스번호 02-761-6852  번호를 알았으니 보내기만하면 되는데 핸드폰으로 팩스를 보낼 수 있다고 하여 모바일 팩스를 이용하기로 했다.

2) 처음 해보는 무료 모바일 팩스

 

모바일 팩스는 한 번도 안 해봐서 망설여졌지만, 어렵지 않다는 말을 듣고 추천받은 어플을 이용해서 보내보기로 했다. 어플 이름은 ‘모바일 팩스 i’ 앱스토어에서 다운로드하여서 들어가 보면 간단하게 회원가입을 하고, 나의 모바일 팩스번호를 발급받으면 보낼 수 있다. 너무 쉽다..! 팩스번호를 만들었다면 보낼 준비는 끝난 것이다.

보낼 서류파일을 첨부하고 팩스 어플 하단에 ‘팩스 발송’ 버튼을 누르면 발송완료. 참고로 홈택스에서 출력한 서류는 아이폰 메모에서 문서스캔을 해두어 이미지 저장을 해두었다. 

 

 

선 팩스, 후 전화

팩스 발송이 끝나면 고객센터로 전화하면 된다. 상담원 연결까지 10분 걸렸다. 핸드폰 앞에서 기약없는 대기를 하다 보면 연결된다. 연결 후  ISA 서민형으로 전환을 원한다고 말씀드렸더니, 상담원께서 바로 서류가 필요하다고 말씀하셨다. "방금 팩스로 보냈다."라고 말씀드리니 확인 후 전화하겠다고 하셨고, 꼭 받으라 하셨다.
팩스를 먼저 보내두길 잘 한거같다. 15분 정도 후에 다시 전화가 걸려왔다. 본인인증 후 서민형으로 쉽게 전환이 완료되었다. 계속 미뤄왔던 것을 해치운 기분이라 괜히 뿌듯했다. 앞으로 잘 투자해 봐야지!